Il “Clown” è il nome in codice dell’agente speciale Max Zander. Quando una sua collaboratrice, la giornalista Claudia, viene uccisa, Max decide di lasciare il servizio: ma quattro anni dopo, il rapimento di Leah la sorella di Claudia da parte del pericoloso gangster Zorbek lo convince a rispolverare il suo travestimento…